CRM и аналитика продаж
Делаю так, чтобы в системе работали, а не заполняли её для отчёта.
Коробочную CRM берут целиком: двести полей, из которых отделу нужны восемь. Менеджер заполняет их для галочки, цифры расходятся с реальностью, руководитель перестаёт им верить и просит продублировать в таблице. Я собираю систему под ваш отдел - только те поля и этапы, которые есть в вашей продаже.
Заявки со всех каналов - сайт, почта, телефон - попадают в одно место без ручного переноса. У каждой есть ответственный и срок. Прошёл срок - уведомление уходит руководителю, а не ждёт, пока клиент напомнит о себе сам.
- Интерфейс под роли. Менеджер видит свою сделку, руководитель - воронку и деньги, собственник - итог.
- Пять цифр на почту каждое утро. Не отчёт на двадцать страниц, который никто не открывает, а показатели, по которым принимается решение.
- Аналитика в вашем разрезе. Те отчёты, ради которых сейчас выгружают в таблицу и считают руками.
- История остаётся в компании. Переписка и договорённости привязаны к сделке, а не к почте менеджера, который уволился.
- Внедряем по частям. Начинаем с заявок и воронки, остальное добавляем, когда первое прижилось.
- Система остаётся вашей. Исходники передаю, платы за каждое рабочее место нет.